. r0 ?; P: d$ v# f1 |
中国平安最多耗资222亿收购深发展11亿股& \1 r/ K, I- b' J3 Z( {5 G
2009-06-12 19:37:12 来源: 网易财经 跟贴 86 条 手机看股票
4 F% w1 ?5 r A$ z中国平安集团发布公告称,与深发展达成《股份认购协议》和《股份购买协议》,中国平安最多将耗资221.32亿元收购深发展总计11.05亿股股权。完成本次收购后,中国平安将成为深发展第一大股东。
& l3 q' E" [: W$ e7 Z! o6 J网易财经6月12日讯 2009年6月12日,中国平安集团发布公告称,与深发展达成《股份认购协议》和《股份购买协议》。2 z9 [- z5 @3 m7 f( }
协议规定,平安寿险将认购深发展非公开发行的不少于3.70亿股,但不超过5.85亿股的股份,锁定期3年。每股认购价格为18.26元人民币。股份认购协议涉及资金为106.83亿元人民币。! i5 D3 `* t" K8 o/ l* M
此外,中国平安将于2010年年底前,以现金或股权的支付方式,受让目前深发展第一大股东新桥投资所持该银行520,414,439股股份,该股份占深发展增发前总股本的16.76%。
" o/ J( H5 M `9 L2 ]) V1 @若以现金方式支付,每股收购价格为人民币22元,总对价为人民币114.49亿元,收购资金为集团自有资金;若以股权方式支付,中国平安将向新桥投资发行299,088,758股H股作为对价(基于每1股中国平安H股换1.74股深发展的换股比例;中国平安以停牌前30个交易日的H股平均交易价格计算,深发展股份按每股人民币26元计算)。交易完成后,新桥投资成为中国平安集团的股东,持有中国平安H股约合299,088,758股,占中国平安总股份约4.1%(增发前)。- b; a. t3 }7 Z2 z& y
上述两项交易,中国平安最多将耗资221.32亿元收购深发展总计11.05亿股股权。完成本次收购后,中国平安将成为深发展第一大股东。上述两项交易还须获得银监会、证监会、保监会等国家监管部门的批准。
) [; [. x. ^% w8 B收购资金来源为自有资金和保险资金, S4 ]+ ]9 C4 h4 O
平安寿险本次股份认购的资金全部来源于自有资金以及负债期限20年以上的责任准备金等保险资金。
4 i8 M. y4 C3 x8 \/ d中国平安集团公司拟受让新桥所持有的深发展520,414,439 股股份,若NEWBRIDGE按照《股份购买协议》的约定选择要求本公司全部以现金支付,则现金对价为人民币11,449,117,658元,该等资金全部来自于本公司来源合法的可自由支配资金。5 `0 Q" t5 \) x+ I( b7 D; p" O
中国平安将获得三个董事席位
9 X9 i' P; z3 \* V0 d) ~根据《股份认购协议》,在平安寿险登记为深发展新发行股份的持有人后,深发展应尽快召开一次股东大会,平安寿险有权提名增选3位新董事候选人(包括一名独立董事候选人)由该次深发展股东大会根据章程规定选举。) u3 u ]* \5 r7 C" y
在本次发行结束后18个月内,在符合相关法律法规前提下,平安有权再提名3名董事人选替换3名已辞职的股东董事,由股东大会选举。
% o" v( j9 N6 {; i% {" D在获得董事会批准的前提下,平安寿险提名的董事应在董事会的审计委员会、风险管理委员会、战略委员会和薪酬委员会中分别拥有一个席位。& H4 O6 E5 Z% P+ y/ `
中国平安保证持股不超过30%7 ]0 U, S8 K' _7 f7 w6 }
公告显示,在本次交易完成时及完成前的任何时点,平安集团及平安人寿将采取合法可行的措施,保证其持有的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。
% F+ m( k7 |( [& t0 u8 q2 q* ~在本次交易中,中国平安聘任了高盛(亚洲)有限责任公司和中国国际金融公司担任财务顾问。
- @! t4 v8 A( b6 c3 g8 Q& I截至一季报的数据显示,中国平安通过旗下人寿保险公司持有深发展A共计14096.35万股,占流通股比例为5.06%;新桥资本目前持有深发行约5.2亿股股份,占16.76%。3 V; `: r. }0 i% g" J
两家公司于6月8日起停牌,深发展停牌前股价收报20.00元,中国平安收报45.10元。1 c( Z* i x: L7 p( i
|